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                              光伏“大跃进”时代又来了?
                              2019/1/25 7:19:59    新闻来源:中国电力网
                                    光伏板块一直是一个争议性较强的板块,主要是前几年的大干快上,产业?#26102;?#22823;量流入,导致了产能快速扩张,迅速过剩,之后一地鸡毛,因此,在投资者印象中,光伏板块基本就成为中国式行业发展的代名词。

                                然而,经历过几年的发展后,行业优胜劣汰,政策也不断升级换代,原来遥不可及的平价上网,已经近在眼前了。在这种局面下,光伏反而成为一个真正内生式增长的行业。

                                今天我们就对光伏的逻辑进行一次全面梳理,消除你的偏见,把握接下来几年的投资机遇。

                                一、光伏的531新政

                                “531新政”规定,自发文之日起,新?#23545;?#30340;光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税)。

                                且新?#23545;?#30340;、采用“自发自用、余电上网”模式的分?#38469;?#20809;伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。符合国家政策的村级光伏扶贫电站标杆电价保持不变。

                                暂?#35805;?#25490;2018年普通光伏电站建设规模,仅安排10GW的分?#38469;?#20809;伏建设规模,进一步降低光伏发电的补贴力度。

                                18年的“531新政”一经公布,光伏业界一片哗然。光伏企业大佬们纷纷上书致联名信,最终也争取到一定的“宽限期?#20445;?#19981;过毫无疑问“531新政”倒逼光伏产业加速平价上网征程。

                                在二级市场上,自“531新政”以来,光伏概念指数便开?#25216;?#36895;下跌,最大跌幅一度超过30%。不过,随着时间的推移,利空逐渐被慢慢消化,自国庆以后光伏概念指数的表现明显走强。

                                自10月22日以来,光伏概念指数的累?#26222;?#24133;为15.28%,而同期上证指数的涨幅仅仅只有1.20%,充分说明了光伏概念的否极泰来。

                                二、2018年光伏行业超预期事件

                                1.部分海外国家已实现平价上网

                                2018年全球光伏组件出货可能在100GW+,与去年接近持平,主要是海外增加的10多个GW填补了国内的下降(全球将有13个国家年光伏装机量超过1GW,相比2017年8个GW级国家有巨大提升)。

                                5月31新政后,国内组件价格大幅下降,导致海外的很多国家目前光伏已经实现平价上网,装机量迅速增加,这样看531新政也不算坏事,成本能否大降才是最关键。

                                例如在阿布扎?#21462;?#22696;西哥等地区的中标电价甚至已经达到了0.2元/kwh以下,低于煤电电价;印度的中标价格也非常低;明年美国需求也会大幅好转,这个也是超预期可期待事件。

                                2.2018年12月份光伏装机量再创新高

                                5.31新政后,6月份出现断崖?#36739;?#28369;。2018年11月开始,月度组件产出量达到了10.47GW,超越了5.31前的高点创出新高。2017年海外实际需求为45GW,2018年为71GW,同比增长57.77%。

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